Ao terminar este roteiro, você saberá em qual organização está trabalhando, onde encontrar seus contatos e como escolher sua primeira atividade. Se você administra a conta para outras pessoas, comece pelo roteiro de preparação da equipe.
Antes de começar
Você precisa de acesso a uma organização da Aivyro. Se sua equipe já usa a plataforma, confirme com o administrador qual organização você deve acessar. Não crie uma base paralela para contornar a falta de acesso.
1. Confira onde você está trabalhando
Abra o Menu da conta, no canto superior direito, e confira Organização atual. Se você participa de mais de uma, selecione a organização correta antes de cadastrar dados ou enviar mensagens.
Depois, configure seu nome e o idioma da interface. Essas preferências ajudam a identificar sua participação no trabalho da equipe.
2. Encontre seus contatos e empresas
No menu lateral, abra CRM → Contatos ou CRM → Empresas. Procure o registro antes de criar outro. Um contato representa uma pessoa; uma empresa representa a organização com a qual sua equipe se relaciona.
Se o cadastro ainda não existir, crie um contato ou cadastre uma empresa. Se você está trazendo uma base de outra ferramenta, combine a importação com o administrador para evitar cargas repetidas.
3. Escolha uma atividade para avançar
- Precisa retomar um atendimento? Abra Conversas → Caixa de entrada e responda à conversa.
- Precisa executar um próximo passo comercial? Abra CRM → Tarefas e confira suas pendências.
- Precisa revisar o que foi discutido? Abra Conversas → Reuniões e consulte a gravação ou a transcrição.
Confira o contato, o negócio ou a reunião envolvidos antes de realizar a ação. Trabalhe a partir do registro existente para manter o contexto.
4. Conecte apenas o que você vai usar
Para trabalhar com sua própria caixa de e-mail, conecte um e-mail pessoal. Para disponibilizar seu calendário à Aivyro, conecte um calendário.
Um e-mail pessoal não é um canal compartilhado da equipe. Conectar um calendário também não significa que todas as reuniões passarão a ser gravadas.
Como conferir que você começou bem
| Pergunta | Onde conferir |
|---|---|
| Estou trabalhando com a equipe certa? | No Menu da conta, confira Organização atual. |
| Consigo encontrar uma pessoa da minha base? | Em CRM → Contatos, procure um registro existente e confira sua identidade. |
| Sei qual trabalho vou avançar? | Escolha uma tarefa, conversa ou reunião no passo 3 e abra seu contexto. |
Você não precisa concluir as três atividades do passo 3. Escolha a que faz sentido para o seu trabalho de hoje. Quando executar uma ação, confira a confirmação e o estado final: preencher um formulário ou clicar em um botão não garante que a operação terminou.
Se faltar acesso a uma página ou ação, consulte como resolver problemas de acesso. Se você administra a conta, siga o roteiro de preparação da organização.