Antes de começar
Você precisa de permissão para criar contatos na organização ativa. No cadastro manual, informe um primeiro nome com pelo menos dois caracteres e um e-mail válido. O telefone é opcional; se preenchido, precisa ser válido.
Campos personalizados da organização podem trazer exigências adicionais. Confira os campos marcados como obrigatórios no formulário.
Cadastre a pessoa
- Confira a organização ativa.
- No menu superior, abra Criar e escolha Contato.
- Informe o primeiro nome e o e-mail principal.
- Preencha o sobrenome e os demais dados que você já conhece. Não invente informações para completar o cadastro.
- Se houver uma empresa correspondente, confira a associação antes de salvar.
- Revise os campos obrigatórios e clique em Salvar.
- Aguarde a confirmação e encontre o contato em CRM → Contatos. Abra o registro para conferir os dados salvos.
Use Salvar e criar outro quando quiser continuar cadastrando pessoas. Essa opção salva o contato atual antes de preparar o próximo formulário.
Se aparecer um aviso de duplicidade
Um aviso de e-mail repetido indica que você deve conferir o cadastro existente. O formulário pode impedir o salvamento enquanto essa duplicidade estiver presente. Outros conflitos de identificação também podem ser informados no momento de salvar.
Procure e abra o contato existente. Se for a mesma pessoa, trabalhe nesse registro. Não mude o e-mail para um endereço fictício apenas para passar pela validação.
Se não conseguir salvar
Nome ou e-mail inválido. Corrija o campo indicado. Espaços em branco não substituem um nome, e o e-mail precisa ter um formato válido.
Telefone inválido. Confira o número e o código do país. Como o campo é opcional, deixe-o vazio se você não tem um número confiável.
Erro de conexão ou resposta indefinida. Antes de repetir o cadastro, procure o contato pelo e-mail. Isso ajuda a descobrir se a criação terminou mesmo sem a confirmação na tela.
Ação indisponível. Confira sua organização e peça ao administrador para verificar o acesso de criação.
Para cadastrar uma base inteira, use a importação de dados. Os requisitos da importação são apresentados no assistente e não são idênticos aos do cadastro manual.