Antes de começar
Abra CRM → Negócios e confira a organização ativa. Para editar negócios, você precisa do acesso correspondente.
O pipeline selecionado define as etapas exibidas. Trocar de pipeline também muda o conjunto de negócios e limpa uma etapa filtrada anteriormente.
Escolha a visão de trabalho
- Selecione o pipeline que deseja acompanhar.
- Use o quadro para enxergar os negócios agrupados por etapa.
- Use a tabela para ordenar, filtrar, selecionar ou comparar campos.
- Pesquise pelo negócio quando souber seu nome.
- Aplique filtros para reduzir a lista sem alterar os registros.
- Abra um negócio para conferir o contexto antes de atualizar sua posição.
Uma lista vazia com filtros ativos não significa que os negócios foram excluídos. Limpe a busca e os filtros antes de concluir que não há resultados.
Mude um negócio de etapa
No quadro, arraste o cartão para a etapa que representa o estado atual. Na tabela ou no painel do negócio, use a ação disponível para alterar a etapa.
Depois da mudança, confira onde o negócio aparece. A posição no quadro e os indicadores de previsão podem mudar com a nova etapa.
Mova vários negócios com cuidado
Na visão de tabela, selecione os negócios e escolha uma etapa de destino quando a ação em massa estiver disponível. Confira se todos pertencem ao pipeline correto.
Uma atualização em massa não substitui a revisão individual. Não mova negócios apenas para limpar a lista ou melhorar um indicador.
Se precisar mudar de pipeline
Use a ação própria de mudança de pipeline quando ela estiver disponível no negócio. Como os pipelines podem ter etapas diferentes, revise a etapa de destino antes de confirmar.
Não suponha que etapas com nomes parecidos têm o mesmo significado. Siga o processo definido para a organização.
Se a atualização falhar
Recarregue a lista e confira a etapa atual antes de tentar novamente. Isso evita repetir uma mudança que já foi aceita.
Se o pipeline não carregar, use a ação de tentar novamente. Se o negócio ou a ação não estiver disponível, confira a organização e a permissão de edição.
Para registrar o desfecho, siga como marcar um negócio como ganho ou perdido. Para começar outra oportunidade, veja como criar um negócio.