Antes de confirmar
Leia a resposta que levou à proposta. Confira o tipo de registro, o alvo, os campos preenchidos e os efeitos adicionais descritos no cartão.
Você precisa da permissão indicada para executar a ação. Acesso à conversa com o Stellan não concede acesso ao registro de destino.
Revise a prévia
- Confira o título e a descrição da ação.
- Verifique o tipo de registro que será criado ou alterado.
- Leia cada campo apresentado.
- Confira os efeitos adicionais informados abaixo dos campos.
- Procure o estado de permissão no cartão.
- Compare a proposta com o pedido que você fez.
- Confirme apenas se o alvo e a consequência estiverem corretos.
O texto do botão de confirmação pode variar conforme a ação. Use Cancelar quando a proposta estiver errada ou incompleta.
Confira o resultado
Depois da execução, o cartão mostra Confirmado e pode oferecer Abrir tarefa, Abrir contato, Abrir nota ou Abrir registro.
Abra o resultado e confira o registro persistido. A confirmação no chat informa que a ação terminou, mas o registro é a referência para o trabalho posterior.
Se a permissão for negada
A mensagem informa que você não tem permissão e que a prévia permanece inalterada. Nenhuma mudança deve ser presumida.
Peça ao administrador o acesso necessário somente quando a ação fizer parte da sua responsabilidade. Depois, gere ou confirme uma proposta válida conforme o estado apresentado.
Se a ação falhar
Quando o cartão informar que nada foi alterado, corrija a condição indicada e tente novamente. Antes disso, abra o registro de destino ou pesquise por ele para evitar duplicidade.
Uma falha de rede, conflito ou registro indisponível pode impedir a confirmação. Não trate a prévia como trabalho concluído.
Se a proposta estiver errada
Clique em Cancelar. Explique ao Stellan o que precisa mudar e peça uma nova proposta com o alvo e os dados corretos.
Para uma resposta baseada em Conhecimento de Vendas, use os controles de útil ou correção quando aparecerem. Esse retorno não executa a ação do cartão.
Para começar e entender as fontes, veja como usar o Stellan.