Encontre o que precisa de atenção
- Abra CRM → Tarefas.
- Confira a visualização e os filtros ativos.
- Para focar no seu trabalho, selecione o filtro de responsável correspondente às suas tarefas.
- Escolha um prazo: atrasadas, hoje, este mês, sem data ou qualquer período.
- Confira o estado das tarefas e abra aquela em que vai trabalhar.
- Leia o vínculo com o negócio ou a origem antes de agir.
Se você não encontrar uma tarefa, remova os filtros e tente novamente. Uma busca, um prazo ou um responsável selecionado pode deixar a tarefa fora do resultado atual.
Conclua uma tarefa
- Realize o trabalho descrito na tarefa.
- Confira se você está no registro certo.
- Use a ação de marcar como concluída quando ela estiver disponível.
- Aguarde a atualização e confira o estado apresentado.
Se a tarefa deixar de aparecer em uma lista de pendências, isso pode ser consequência do filtro de estado. Não recrie a tarefa apenas porque ela saiu dessa visualização.
Se houver uma falha
Erro ao carregar. Use a opção de tentar novamente. Uma falha de carregamento não significa que a lista está vazia.
Erro ao concluir. Leia a mensagem junto à tarefa. Se houver uma ação de nova tentativa, use-a na mesma tarefa; não crie outra para substituir uma conclusão que ficou pendente.
Concluída, mas ainda existe uma ação pendente. Confira o estado e a recuperação apresentados no próprio item. A conclusão da tarefa e o processamento das consequências dela podem ter estados diferentes.
Botão indisponível. Confira se há uma operação em andamento ou uma restrição de acesso. Aguarde a operação terminar antes de tentar outra ação.
Prazo parece estar no horário errado. Confira o fuso do navegador usado na criação. O formulário de criação informa o fuso aplicado aos horários.
Próximo passo: encontre os outros recursos da Aivyro ou resolva um problema de acesso.