Antes de encerrar
Abra o negócio e confira nome, empresa, valor, responsável e etapa. Confirme com o responsável pela negociação se o resultado já está decidido.
A organização precisa ter ao menos um motivo de ganho ou perda configurado. Sem um motivo disponível, a ação de encerramento fica bloqueada.
Marque como ganho
- Abra o negócio que foi concluído com sucesso.
- Escolha Marcar como ganho.
- Confira ou ajuste o valor final.
- Informe a data de fechamento.
- Selecione um motivo de ganho.
- Revise o resultado e confirme Marcar como ganho.
- Aguarde a confirmação e abra novamente o negócio para conferir o estado salvo.
O valor final é opcional. A data de fechamento e o motivo de ganho são obrigatórios.
Marque como perdido
- Abra o negócio que não seguirá adiante.
- Escolha Marcar como perdido.
- Selecione o motivo que melhor explica a perda.
- Informe a data de fechamento.
- Revise e confirme Marcar como perdido.
- Confira o estado do negócio depois da atualização.
Não escolha um motivo genérico para concluir rapidamente. Use o motivo que corresponde ao que ocorreu e siga as regras da sua operação.
Se não houver motivos disponíveis
Peça ao administrador para configurar pelo menos um motivo de ganho ou perda. O bloqueio evita encerrar negócios sem a informação exigida pela organização.
Não mude o negócio para uma etapa qualquer como substituição do resultado final.
Se a confirmação falhar
Recarregue o negócio e confira o estado antes de repetir. Uma falha na mensagem de confirmação não prova que a atualização foi rejeitada.
Se o negócio continuar aberto, tente novamente depois de revisar os campos. Se a ação permanecer indisponível, confira sua permissão e a configuração dos motivos.
Para corrigir a etapa antes do encerramento, veja como gerenciar o pipeline.