Este artigo trata da importação de um tipo de registro por vez. A importação de vários objetos relacionados exige um planejamento próprio das relações entre eles.
Prepare a planilha
- Use um arquivo CSV ou XLSX de até 10 MB.
- Coloque os nomes das colunas na primeira linha.
- Mantenha um registro por linha e um significado claro para cada coluna.
- Use o modelo disponibilizado pelo assistente para o tipo de registro escolhido.
- Confira a origem dos dados e se sua organização pode utilizá-los.
Na etapa de mapeamento, a importação de contatos exige pelo menos e-mail ou telefone. Empresas exigem o nome da empresa; negócios exigem o nome do negócio. A validação pode apontar outras informações que precisam de correção.
O cadastro manual de contatos tem requisitos diferentes. Não use as exigências do formulário manual como substituto das instruções do assistente de importação.
1. Escolha o que vai importar
- Confira a organização ativa.
- Acesse a área do objeto em CRM → Contatos, Empresas ou Negócios e abra a ação de importação disponível para ele.
- Escolha uma nova importação de um único objeto e confira o tipo de registro.
- Baixe o modelo, se precisar preparar ou revisar a planilha.
Se você não encontrar a ação ou não tiver acesso, peça ao administrador para conferir sua permissão antes de prosseguir.
2. Envie e mapeie o arquivo
- Selecione o arquivo CSV ou XLSX.
- Confira a prévia para identificar cabeçalhos errados ou colunas deslocadas.
- Associe cada coluna ao campo correspondente da Aivyro.
- Revise também as associações sugeridas automaticamente.
- Marque as colunas que não devem entrar no CRM como Não importar.
- Confira se os campos exigidos para esse tipo de registro estão mapeados.
Não associe uma coluna a um campo apenas porque ambos aceitam texto. Por exemplo, o nome de uma empresa não substitui o nome de uma pessoa.
3. Valide antes de confirmar
- Execute a validação da importação.
- Confira os totais de linhas válidas, duplicadas e com erro.
- Leia os motivos dos erros e revise o arquivo ou o mapeamento, se necessário.
- Só confirme a importação depois de entender quais linhas podem ser processadas.
Não trate o total de linhas do arquivo como o total de registros que serão criados. Linhas inválidas e duplicadas têm tratamento próprio no resultado.
4. Confira o resultado
Aguarde o processamento e abra o resultado da importação. Confira os totais apresentados e use a opção de visualizar os contatos, empresas ou negócios para verificar os registros no CRM.
Se houver erros ou linhas ignoradas, siga o guia de correção da importação. Não repita o arquivo inteiro sem antes entender o resultado da tentativa anterior.
Se o arquivo não for aceito
Arquivo maior que 10 MB. Divida-o em partes que preservem a linha de cabeçalho e respeitem o limite.
Cabeçalho ausente. Coloque os nomes dos campos na primeira linha e envie novamente.
Prévia incorreta. Confira o formato de exportação e a separação das colunas. Abra o arquivo em uma planilha antes de continuar.
Falha de acesso ou carregamento. Resolva a permissão ou a conexão antes de iniciar outra importação. Confira o histórico para saber se uma tentativa já foi registrada.