Antes de começar
Defina o objetivo da cadência, quem pode entrar, os canais permitidos e quem realizará os passos manuais. Confira também a prontidão da caixa de envio.
Uma sequência arquivada não pode ser editada. Para uma sequência ativa, avalie o impacto sobre as pessoas já inscritas antes de trocar a versão.
Crie a sequência
- Abra Automações → Sequences. A área de sequências ainda aparece com esse nome em inglês no menu.
- Clique em Criar sequência.
- Em Ponto de partida, selecione Sequência em branco ou um dos modelos iniciais.
- Preencha Nome da sequence. O nome é obrigatório para uma sequência em branco; em um modelo, deixar o campo vazio mantém o nome do modelo.
- Confirme Criar e editar.
- No editor, configure cada passo na ordem correta.
- Informe o nome, o tipo de ação e o atraso de cada passo.
- Salve o rascunho.
O atraso precisa ser um valor não negativo. A sequência precisa manter ao menos um passo.
Qual ponto de partida escolher?
| Opção no formulário | Quando usar | O que revisar no editor |
|---|---|---|
| Sequência em branco | Você quer definir a cadência desde o primeiro passo. | Tipo de ação, conteúdo e intervalo de cada passo. |
| Primeiros contatos com um novo lead | Você quer partir de um modelo de abordagem inicial. | E-mails automáticos, acompanhamento manual e adequação ao contato. |
| Reengajar um lead inativo | Você quer adaptar uma cadência de retomada. | Contexto da relação, motivo para retomar e canais permitidos. |
Um modelo é um ponto de partida, não uma aprovação para abordar qualquer pessoa. Revise os passos antes de publicar e confira a elegibilidade antes de inscrever contatos.
Criar e editar está desabilitado? Se você escolheu Sequência em branco, digite um nome; apenas espaços não são aceitos. Para sair sem criar a sequência, use Cancelar.
Exemplo: preparar um acompanhamento manual
Use este exemplo para entender a ordem e os intervalos, sem começar com disparos automáticos. Ele é uma sugestão de configuração, não uma sequência já criada na sua organização.
| Passo | Tipo de ação | Atraso antes do passo | Tarefa |
|---|---|---|---|
| Revisar o contexto | Tarefa manual | 0 minutos | Conferir o histórico do contato e decidir se faz sentido retomar a conversa. |
| Preparar a abordagem | Tarefa manual | 1.440 minutos | Escrever uma proposta de próximo passo a partir do contexto revisado. |
| Rever o acompanhamento | Tarefa manual | 2.880 minutos | Conferir se houve resposta e escolher a próxima ação. |
O atraso é configurado antes de cada passo. Neste exemplo, 1.440 minutos equivalem a um dia e 2.880 a dois dias; não são datas fixas de calendário. Tarefas manuais precisam ser executadas por uma pessoa. Criar ou publicar essa definição não envia uma mensagem por si só.
Antes de adaptar o exemplo para e-mails, conecte sua caixa pessoal, revise o conteúdo e confira a elegibilidade dos destinatários.
Revise o rascunho
Confira a ordem, os canais, o conteúdo e a responsabilidade pelos passos manuais. Corrija o que estiver incompleto e use Salvar rascunho.
Enquanto houver alterações não salvas, a publicação permanece bloqueada. O estado Rascunho salvo confirma apenas o salvamento, não a ativação.
Publique uma versão
Use Publicar versão quando a cadência estiver pronta para ficar imutável. Leia a confirmação antes de publicar.
A versão publicada preserva a definição revisada. Alterações futuras devem acontecer em outro rascunho.
Ative a versão publicada
Use Ativar para escolher qual versão publicada receberá novas inscrições. A interface mostra o impacto sobre inscrições existentes.
Pessoas já inscritas permanecem vinculadas à versão original. Novas inscrições usam a versão ativa.
Salvar, publicar ou ativar?
| Ação | Resultado | O que ainda falta |
|---|---|---|
| Salvar rascunho | Guarda as alterações que você pode continuar editando. | Publicar uma versão quando a revisão estiver concluída. |
| Publicar versão | Preserva uma definição imutável da cadência. | Ativar a versão que deve receber novas inscrições. |
| Ativar | Escolhe a versão para novas inscrições. | Revisar a elegibilidade e inscrever as pessoas; inscrições anteriores mantêm sua versão. |
Se não conseguir publicar ou ativar
Salve as alterações e confira se existe ao menos um passo. Para ativar, publique primeiro uma versão imutável.
Se a sequência estiver arquivada, consulte o histórico em vez de tentar editar. Se a ação falhar, atualize a página e confira o estado antes de repetir.
Próximo passo: revise a elegibilidade e inscreva pessoas.