Antes de começar
Você precisa de acesso para criar negócios. A organização também precisa ter pelo menos um pipeline com uma etapa disponível.
Procure pelo nome do negócio e pela empresa antes de criar outro registro. Essa conferência reduz oportunidades duplicadas para a mesma negociação.
Crie o negócio
- Abra CRM → Negócios.
- Clique em Criar negócio.
- Informe um nome que identifique a negociação.
- Escolha o pipeline e a etapa atual. Ao trocar o pipeline, confira novamente a etapa selecionada.
- Registre o valor e a data prevista de fechamento, quando você tiver essas informações.
- Escolha o responsável, o produto, o tipo, a prioridade e a categoria de previsão quando forem relevantes para sua operação.
- Adicione as etiquetas necessárias.
- Em Associar com, escolha o contato principal, contatos adicionais e a empresa.
- Revise o formulário e salve.
- Abra o negócio criado e confira os dados e as associações.
Somente nome, pipeline e etapa são obrigatórios no formulário padrão. Campos personalizados ou políticas da organização podem exigir informações adicionais.
Entenda os campos principais
| Campo | Como usar |
|---|---|
| Pipeline | Escolha o processo comercial que este negócio seguirá. |
| Etapa | Registre a posição atual no processo, não a etapa que você espera alcançar. |
| Valor | Use o valor estimado da oportunidade. Ele pode ser revisado depois. |
| Data prevista de fechamento | Informe a melhor previsão disponível. Um novo negócio começa com o fim do próximo mês como data sugerida. |
| Responsável | Escolha quem deve conduzir e atualizar a negociação. |
| Contato e empresa | Associe os registros que representam as pessoas e a conta envolvidas. |
Se aparecer um possível negócio duplicado
Abra o negócio indicado no aviso e compare nome, empresa e contato. Se representar a mesma negociação, continue no registro existente.
O aviso também permite continuar a criação. Faça isso apenas quando forem oportunidades comerciais realmente diferentes.
Se etiquetas ou contatos adicionais falharem
O negócio pode ser criado mesmo quando uma etiqueta ou uma associação secundária não for aplicada. Leia a confirmação apresentada e abra o negócio.
Adicione manualmente o que faltou na página do negócio. Não crie outro negócio para corrigir uma associação incompleta.
Se não conseguir criar
Confira os campos obrigatórios, a organização ativa e sua permissão. Se não houver pipeline ou etapa disponível, peça ao administrador para preparar o processo comercial.
Se a resposta falhar depois do envio, procure o negócio pelo nome antes de repetir. Para entender a movimentação posterior, consulte como gerenciar o pipeline.