Antes de começar
Você precisa de permissão para gerenciar fluxos. Defina o resultado esperado, o público que pode entrar e o efeito que cada ação produzirá.
Escolha um modelo quando ele representar seu objetivo. Comece em branco apenas quando sua equipe já souber o gatilho, o público e o caminho de ações.
Crie o rascunho
- Abra Automações → Fluxos de trabalho.
- Clique em Criar fluxo.
- Pesquise ou filtre os modelos por objetivo.
- Abra a prévia do modelo e confira gatilho, público, caminho, preparação e disponibilidade.
- Crie o fluxo a partir do modelo escolhido.
- Para começar em branco, informe um nome exclusivo e confirme Criar fluxo.
- Aguarde a abertura do rascunho.
Um modelo pronto ainda cria um rascunho. Personalize e revise o fluxo antes de publicar ou ativar.
Configure o caminho
Defina o gatilho e o público de entrada. Depois, adicione e configure cada ação na ordem em que deve acontecer.
Confira campos, destinatários, responsáveis, canais, atrasos e condições. Uma ação incompleta pode bloquear a publicação ou produzir um efeito diferente do esperado.
Revise antes de publicar
Use a revisão de prontidão para encontrar configurações ausentes. Resolva cada bloqueio e salve o rascunho.
Quando houver teste controlado, use registros adequados e confira o resultado. Não use contatos reais apenas para preencher uma etapa de teste.
Publique e ative com intenção
A publicação fixa a versão revisada. A ativação permite que novos eventos elegíveis iniciem execuções conforme os gatilhos ativos.
Leia o impacto apresentado antes de confirmar. Depois, volte à visão geral e confira o estado do fluxo e dos gatilhos.
Se não conseguir avançar
Um nome duplicado exige outro nome. Um modelo indisponível não deve ser criado por um caminho alternativo.
Se a revisão apontar configuração ausente, volte ao gatilho ou à ação indicada. Se o controle estiver indisponível, confira sua permissão.
Depois da ativação, acompanhe o resultado em execuções do fluxo.